«Lisboa, Portugal, 16 de Outubro de 2000 – A Portugal Telecom (BVL: PTCO.IN; NYSE: PT) anuncia que a sua participada Médi Telecom concluiu a maior operação de project finance de telecomunicações em Marrocos. O presente financiamento totaliza o montante equivalente a mil milhões de euros e compreende o seguinte: Duas linhas de crédito à exportação (Export Credit Facilities) no montante total de 200 milhões de euros; Empréstimos da International Finance Corporation (IFC) no valor de 450 milhões de euros, dos quais 100 milhões de euros referentes aos empréstimos do tipo “A” e “C” e 350 milhões de euros referentes ao empréstimo do tipo “B” por conta de financiadores internacionais no âmbito da IFC; Um International Commercial Loan no montante equivalente a 150 milhões de euros; e Um Domestic Commercial Loan Facilities em Dinares Marroquinos num montante equivalente a 200 milhões de euros. A Médi Telecom é a detentora da segunda licença de GSM em Marrocos, atribuída em Agosto de 1999, como resultado de um processo de atribuição de licenças para um período inicial de 15 anos. Os accionistas da Médi Telecom são a Portugal Telecom, a Telefónica e os grupos marroquinos BMCE, Afriquia e a Caisse de Dépôt et de Gestion. Os fundos irão ser utilizados para o refinanciamento da dívida de curto prazo, bem como para a expansão da rede da Médi Telecom, a qual cobre actualmente 65% da população. Marrocos tem uma população de cerca de 29 milhões de habitantes e regista uma baixa densidade de telefonia fixa, esperando-se oportunidades significativas no sector móvel para os serviços pré-pago e de contratos. Nos primeiros seis meses de actividade, a Médi Telecom já angariou cerca de 410 mil clientes. O mercado de telecomunicações marroquino encontra-se ainda numa fase de arranque, o que combinado com factores demográficos favoráveis, representa um enorme potencial de crescimento para os serviços móveis nos próximos anos. O banco ABN AMRO e o SG Investment Banking são os Lead Arrangers e Underwriters do sindicato internacional para as tranches de dívida comercial do project finance, em conjunto com a IFC enquanto Lead Arranger da tranche do IFC. O banco ABN AMRO é o coordenador global para as tranches da ECA, para o empréstimo do tipo “B” da IFC e para os empréstimos comerciais domésticos e internacionais. O banco BMCE é o Arranger do empréstimo comercial doméstico, o qual já foi subscrito por um consórcio de oito bancos marroquinos. Esta é a maior operação de project finance de telecomunicações alguma vez realizado no norte de África, representando igualmente o maior compromisso da IFC para com uma única entidade do sector das telecomunicações e o maior empréstimo do tipo “B” da IFC concedido a uma entidade marroquina.»
