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PORTUGAL TELECOM: obrigações permutáveis no montante de 509 milhões de euros

Estas obrigações permutáveis conferirão o direito à subscrição ou aquisição de acções ordinárias ou ADSs (American Depositary Shares) da Portugal Telecom, S.A.

Lisboa, Portugal, 7 de Junho de 1999 – A Portugal Telecom, S.A. (BVL: PTCO.IN; NYSE: PT) informa que foi hoje efectuada nos mercados internacionais a emissão, pela Portugal Telecom International Finance, B.V., sociedade detida integralmente pela Portugal Telecom, S.A., de obrigações permutáveis (exchangeable bonds) no montante de 509.435.000 euros. Estas obrigações permutáveis conferirão o direito à subscrição ou aquisição de acções ordinárias ou ADSs (American Depositary Shares) da Portugal Telecom, S.A., ao preço de conversão de 53,625 euros por acção, em articulação com as obrigações convertíveis a emitir pela própria Portugal Telecom, S.A., com data prevista para 11 de Junho próximo, nos termos previstos no Decreto-Lei nº 119-A/99, de 14 de Abril, que regula a 4ª fase de privatização da Portugal Telecom, S.A. . O valor nominal e o preço de emissão das obrigações permutáveis é de 5.000 euros por obrigação, tendo sido fixada uma taxa de juro anual de 1,5%. Inicialmente dimensionada para 400 milhões de euros, esta emissão foi desde logo aumentada para 450 milhões de euros e posteriormente para 509.435.000 euros, devido ao grande interesse manifestado pelos investidores, quer nacionais, quer internacionais, e que se reflectiu numa procura superior em mais de dez vezes ao montante final da emissão. Este montante, se totalmente convertido, representará cerca de 5% do actual capital social da empresa (9.499.953 acções ordinárias ou ADSs). A Portugal Telecom, S.A. considera que o forte sucesso registado nesta emissão representa um sinal muito positivo na estratégia definida, permitindo uma redução do custo da dívida e uma diversificação e internacionalização das fontes e instrumentos de financiamento e da base de investidores. Foi solicitada a admissão à cotação das obrigações permutáveis na Luxembourg Stock Exchange (ISIN: XS0097679830; Common Code: 9767983). A Portugal Telecom está cotada na Bolsa de Valores de Lisboa e na New York Stock Exchange e é transaccionada no SEAQ International. Encontra-se disponível informação sobre a empresa na Reuters 2000 Service através dos códigos PTCO.IN e PT, na Bloomberg e na Quotron através do código PT.